我国近期购买125万吨美国大豆，应对特朗普“关税战2.0版”？
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分析师和尖端进口商表明，从9月1日开端的出售年度，我国从美国进口的大豆总量可能会下降至少20％，降至3000万吨以下。
美国农人刚刚收成了前史上第二大产值的大豆，一般出口量占产值的45-50％。
一半以上的大豆销往我国，而我国在9月至12月收成后的窗口期内完结了约70％的美国大豆买卖。
但依据美国农业部的数据，本年飓风艾达的余波（9月份，飓风使美国首要港口的农作物装载受阻数日）导致当月运往我国的货运量比前一年下降了81％。
此外，我国大豆需求的首要驱动要素——压榨和生猪出产赢利率——正好在美国收成高峰期呈现疲软，削弱了我国对美国供给的需求。
依据Refinitiv的数据，美国10月份的装船量急剧上升，超越1000万吨，但现在面对着国际最大大豆出产国巴西在2022年出口时节开端比平常更早的预期。
有分析师表明：“本年美国（大豆）出口时节局面欠好。压榨赢利率低，需求欠好。然后是飓风艾达的影响。一些美国的市场份额被巴西大豆替代。”
2020-21年度美国对我国的大豆出货量是自2016-17年度以来最微弱的，部分原因是2021年巴西出口时节推延开端，这有助于扩展美国的出售。
未来几个月，美国大豆将不会有这样的时机，因为本年巴西大豆栽培速度很快，这意味着2022年第一季度将有很多大豆运到我国。
美国大豆也面对价格阻力，出口报价与巴西附近，但巴西到我国的运费更低。
此外，因为巴西大豆的均匀蛋白质水平较高，巴西大豆为我国大豆加工商供给了更好的压榨赢利。从太平洋西北部运出的2月份交货的美国大豆的赢利率约为每吨500元（78.49美元），而巴西大豆的赢利为684元。
“巴西豆更廉价，价格为王，”一家尖端贸易公司的亚洲买卖员表明。
“美豆出售窗口正在封闭”
据一家美国出口商称，我国大豆进口商已挨近完结12月份的收购，现在正满意1月和2月的需求，而巴西的出口时节正在加速。
上月末，墨西哥湾沿岸1月份的大豆离岸价约为每吨500美元，而运往我国的运费则为每吨78美元或80美元。巴西大豆离岸价约为每吨520美元，运费约为每吨60美元。
这位出口商表明：“从美国的视点来看，这有点令人绝望。巴西每年都更多地挤进咱们的出口窗口。咱们的出口窗户快封闭了。”
11月至12月抵达我国的大豆将首要是美国货品，但巴西的发货量估计将在1月至3月期间大幅添加，到达600多万吨。
这将是2021年第一季度135万吨的四倍多。
因为我国估计将占本季度大豆进口总量的近60％，美国出口商将无法找到一个大型买家来替代我国。依据美国农业部的数据，欧洲、墨西哥、阿根廷、埃及和泰国是排在这以后的五大进口国，但它们的进口总额仅占我国进口总量的三分之一。
蛋白粕需求
生猪出产赢利率将是下一年我国终究大豆需求的要害决定要素。
2021的猪肉产值激增，导致饲养赢利率跌至前史低位，削弱了该职业对豆粕的需求。
但猪肉价格和生猪赢利率的复苏现在正在进行，假如持续下去，将进步大豆总消费量。
但是，因为巴西豆类的蛋白质含量较高，南美出口商将从需求的进一步攀升中获益最多。
“只需南美洲的气候坚持正常，对美国大豆的压力只会持续添加，”我国首要饲养大省山东的一位豆粕贸易商表明。
（$1=6.3706人民币）
我国从美国进口的大豆估计将比上一年大幅下降
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观察者网征引路透社报导，11月7日，我国收购美国大豆创下至少三个月以来的最大单日购买量，当天我国企业购买了约10船大豆，约60万吨，将于本年12月至下一年3月从墨西哥湾沿岸和太平洋西北地区的出口码头装运发货。
与此一起，中储粮集团所属油脂公司在进博会期间与路易达孚、邦吉、先正达集团等供货商现场签约收购进口大豆1200万吨，总量较上一年增加20%，是该公司接连第六年经过进博会签约收购，签约收购的大豆来自美国、巴西、阿根廷、乌拉圭等国。
“巴西和美国均是全球最首要的大豆生产国，由于地理位置的原因，两国的大豆供给时刻具有显着的季节性和周期性，如巴西大豆的供给时刻首要在每年3月至9月，美国大豆的供给时刻首要在每年11月至次年3月。由于美国和巴西大豆的供给时刻有杰出的联接性，确保了全球大豆商场供给的继续性和全球大豆价格的相对稳定性。”格林大华期货研讨与出资咨询部农产品组长刘锦告知期货日报记者，我国作为全球最大的大豆进口国，在大豆收购方面临全球大豆价格等有着决定性的影响。
针对近来我国企业很多收购美国大豆这一热点问题，刘锦以为，在当时美国大豆会集上市时节，这是一种较为正常的商场收购行为，按当时收购美国大豆的榨利来计算，我国企业具有必定的获利空间。此外，由于国内需求旺盛，我国企业从世界商场收购大豆具有较强的刚性和接连性。需求留意的是，美国农业部等组织活跃参加进博会阐明中美两国经贸来往复苏可期，估计我国对美国大豆的收购节奏将对未来世界大豆价格构成必定支撑。
中信建投期货油脂油料分析师石丽红以为，眼下，跟着美国大豆收成进入结尾，美国大豆的产值根本确认，商场将把更多留意力转向需求端。而在美国生物柴油投料需求增加支撑美国大豆压榨进一步扩张的布景下，出口的开展态势则成为美国大豆期末库存怎么确认的重要变量，而这将是未来进一步影响美国甚至全球大豆商场价格走势的最首要要素之一。
据石丽红介绍，巴西2022年大豆丰登的竞赛压力较大，使得2023/2024年度美国大豆出口局面晦气。到本年10月26日，美国大豆2023/2024年度累计出口及未装船数量仅为2327万吨，较上一年同期落后近900万吨。尽管美国农业部再三下调新作美国大豆出口预估至17.55亿蒲式耳，部分组织一度将美国大豆结转库存极值看至4亿蒲式耳邻近，对应出口预估降至16亿蒲式耳，曾导致本年9月至10月初世界大豆商场价格向1250美分/蒲式耳回调，但是，在曩昔的多半个月时刻里，该预期被证明好像有些过度失望。本年10月以来，跟着美国CNF升贴水重获优势和我国买需回归，美国大豆新作出口出现必定加快态势。现在，尽管美国大豆出口出售进展仍然落后，但曩昔一周美国农户陈述大单出售频频，估计后续美国大豆出口出售有望进一步提速。
“近期，我国频频收购美国大豆，除补偿当时大豆收购缺口之外，或许也有部分来自中美关系平缓的要素。”石丽红告知记者，本年10月底，我国大宗产品进口商代表团在美国衣阿华州举办的签字仪式上签署了购买数十亿美元美国农产品的协议，买家包含中储粮、中粮世界等。尽管协议是以“结构合同”的方式签署，为不具约束力的日后购买意向书，尚没有正式的出售条款，但必定程度助推了近期我国购买需求向美国回归。此外，在本年巴西中西部偏慢的大豆新作栽培进展下，巴西大豆估计难以在下一年1月很多上市，也将赋予美国大豆更长的出口时刻窗口。而在上一年大幅减产的布景下，阿根廷大豆方案延伸未能再刺激出活跃出售，也削减了南美对美国大豆出口的竞赛压力。
石丽红以为，在美国大豆出口有保证的状况下，世界大豆商场价格有望在1250—1300美分/蒲式耳取得较强支撑，估计也将对我国国内豆粕价格带来支撑。
当时的世界商场大豆及大连豆粕价格走势，除遭到美国大豆出口出售状况影响以外，南美气候也是重要影响要素。厄尔尼诺带来南美典型的北旱南涝气候，这令巴西中西部及北部产区干旱、南部过湿，对其大豆耕种进展构成晦气影响，在推延巴西豆上市节奏的一起也引发了商场对巴西大豆单产的忧虑。进入11月，阿根廷大豆连续开端耕种，而布宜诺斯艾利斯、圣达菲、科尔多瓦等主产省土壤墒情仍有待提高，也需求降雨的进一步增强。在气候市炒作初见端倪的布景下，商场人士估计未来数月世界商场大豆价格易涨难跌，或将以高位运转为主，相应地大连豆粕的回落空间估计也将遭到限制。
来自我国海关总署的数据显现，本年10月我国大豆进口515.8万吨，9月为715.4万吨，1—10月我国大豆进口累计为8241.5万吨。现在，巴西仍是我国进口大豆的最大供给国，9月我国从巴西进口大豆688万吨，创下三年来最高水平。巴西大豆出口旺季通常是在每年3月至6月，随后出口逐渐削减，由于从6月开端巴西将会出口刚刚收成的新产玉米，但本年夏日巴西大豆出口窗口延伸。本年前9个月，我国从巴西进口大豆5488万吨，同比增加18%。
另据记者了解，11月6日，在进博会上，中粮集团与来自全球的供货商签约进口农产品，金额超百亿美元，签约额、进口量、进口来源地掩盖规模均创前史新高。此次签约主体包含中粮集团旗下中粮世界、中粮交易、中粮油脂、中粮粮谷、中粮糖业、我国纺织、中粮酒业、蒙牛乳业等专业化公司，收购的农产品首要会集于油脂油料、稻谷、小麦、玉米、糖 、棉、奶等中心品类，既涵盖了国内饲养企业、农粮食物加工企业等产业链合作伙伴的质料需求，又继续保证了对国内顾客多元化食物需求的供给。
现在，中粮集团活跃执行“一带一路”建议，本年除从美国、加拿大、巴西等传统农产品出口大国进口玉米、高粱、小麦、大豆等农产品之外，还加大了对阿根廷、南非、哈萨克斯坦、柬埔寨、保加利亚等“一带一路”共建国家的大麦、小麦、玉米、大米等农产品的进口。其间，对南非、巴西玉米的进口成为此次签约的亮点之一。这是中粮集团在本年前史性打通两国玉米输华通道之后，又将两国玉米装进了进博会“购物车”，也是在进博会上初次收购两国玉米。对哈萨克斯坦小麦的进口也遭到高度重视。此次签约进口哈麦同比增加10%，是中粮集团自2009年成功打通哈麦进口通道以来，不断扩大哈麦进口、促进中哈农产品交易的新举措。哈萨克斯坦作为中亚最大的粮食生产国，盛产适用于制造高端面包的高筋小麦和制造饼干的低筋小麦，进口哈麦能为国内商场供给更丰厚的高品质、个性化质料挑选，满意国人调剂口味的需求。与此一起，在当时国内商场上纺织服装消费不断回暖的状况下，中粮集团也加大了对棉花的进口。
本文源自：期货日报
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