揭秘Onlyfans、网易游戏背面：谁被AI替代了？
来历：文娱资本论
作者|James
假如对过去几年的315晚会还有形象，就知道在秀场直播、氪金网游等范畴，存在的许多的“托”——比如在秀场直播里边，那些让大哥心动不已的女主播，其实都是抠脚大汉；另一方面，则是在SLG、MMO等氪金类型游戏里边为了影响大R消费而长期存在的“狗托”现象。
令人想不到的是，现在这些人人喊打的抠脚大汉、狗托，许多都完全不再是真人，而是“AI”。
在这儿边的参与者，还不乏Onlyfans、网易这样的尖端互联网企业……有职业从业者向小娱恶作剧：“相同都是‘托’，现在换成AI之后，就能够从315晚会转到互联网大会了。”
Onlyfans上，AI谈天“月入过万”
刚刚完毕的巴黎奥运会，有一个不为人知的作业是，大部分运动员仍得自掏腰包去参赛。有运动员国际组织的代表乃至说，不少的运动员乃至“简直付不出房租”。
所以，咱们发现越来越多的运动员从一个特殊的筹款渠道——OnlyFans发现粉丝，以圆他们的奥运金牌梦。
这儿边就包含在巴黎奥运跳水男人双人3米板，拿下铜牌的英国跳水选手劳格赫（Jack Laugher）。他的OnlyFans帐号每月订阅价格为10美元，发布内容为他身穿“泳裤、三角裤、四角裤等可在作业场所安全观看”的印象。
来自澳大利亚的跳水选手米查姆（Matthew Mitcham）也开端在OnlyFans上传上半身正面裸照等印象，他借此赚得的收入，是作为顶尖运动员收益的3倍。
只需跟在行人士说起“OnlyFans”这个词，他们都会情不自禁地浮现出“你懂的”那种笑脸。的确，它也具有来自健身、音乐和烹饪等其他类型的创作者，但这个渠道正是因其对成人内容的宽恕而广为人知。订阅者付出月费以拜访他们最喜欢的创作者的独家内容，他们还能够经过打赏和按次付费的帖子挣钱。
OnlyFans 供给私信功用，答应创作者与花钱订阅的用户谈天。1对1的对话和个性化内容，是创作者重要的创收东西，既能够用来与粉丝树立更严密的联络，也能够进步粉丝的忠诚度和收入。
一向以来，OnlyFans以真人回复音讯作为其最大的卖点之一。关于许多 OnlyFans 创作者来说，与粉丝谈天并树立和谐联络，以推销“独家”内容，占他们收入的 50% 以上。
AI作图 by文娱资本论
可是，现在现已呈现了一些办理真人明星的MCN组织，他们运用AI假扮这些“明星”与用户谈天。这些第三方服务使创作者能够办理许多订阅者，而无需亲身参与每次互动。
总部坐落美国的NEO Agency网站规划了一个AI谈天机器人，希望能够绕过真人攀谈，或最大极限地削减对人类谈天的需求。
这款名为FlirtFlow的谈天机器人“抓住了树立人机联络专业知识的多年精华，保证每一次互动都是实在而有含义的”。公司标明，“它不只发送音讯，更发明了实在的联络”。
公司标明，现在大概有1500多个活泼运用的创作者，由此催生的人均月收入在5万美元左右。NEO Agency 首席执行官 Luc Jaris 说，他们自己作为MCN办理着大约 70 名 OnlyFans 色情创作者，其间或许有一半运用 FlirtFlow，其他20家左右的组织，还有数十名个人创作者也是如此。
网站上还供给揭露定价——假如是个人运用，能够将自己日后收入分红的20-25%用作该产品的抽成即可。
可是，粉丝们在付费时，当然希望取得实在的互动，假如不透明地发表运用AI，或许会被视为诈骗。
相同选用人工智能的还有 Botly，这是一家成立于 2023 年的澳大利亚公司。它每月向创作者收费 15 美元，用于剖析订阅者的问题和谈天记录，以在 OnlyFans 音讯框中生成呼应。Botly标明，该技能每月用于超越10万次谈天。由于人类依然有必要手动发送AI生成的音讯，所以软件绕过了OnlyFans的机器人禁令。
OnlyFans 的服务条款清晰制止其创立者运用 AI 谈天机器人。可是，这款使用能够不必向 OnlyFans 订阅者发表，并且也没有什么特别好的检测方法，所以用户只能假定他们正在与明星们实时谈天。
看到这儿，不少人都想起了从前被315晚会曝光过的“男运营假充女主播喊粉丝老公”事情。
那么这些AI陪聊服务，是否也会进入到直播秀场范畴呢？文娱资本论问询一位知情者，他估测在中文圈这么玩的不会太多。
“OnlyFans的欧美用户，主要是月费订阅方法，他们中心是买图包视频，谈天仅仅增值服务，AI的呈现不会下降他们的付费率。”
但国内的秀场直播不相同，加老友一般仅仅第一步，刷礼物、暗里送礼、骗其为碰头付费才是中心，“不把你吃干抹净了不罢手的。这种情况下全用AI回复有危险，有时分原本他问你爱不爱他、能不能碰头，假如AI比较‘大方’，轻轻松松就赞同了，那他就不乐意再花更多钱了。”
AI模仿玩家，在SLG攻城略地
除了1对1谈天，不少互联网公司发现本来在氪金网游里边，也能够用AI去满意用户的需求。
当然，这源于网游范畴早就存在的“狗托”现象。
在许多页游和手游中，尤其是SLG和MMO两大品类里边，都有仅靠极少数人民币玩家坚持运营的共同点。为了维护好和“氪金大佬”的联络，运营方一般需求细心操作，用他们看不出来的方法，雇佣真人玩家或调整游戏参数，进行陪玩服务；或许在人数较多的服务器中，或制造敌对阵营，或制造公会小弟，让他们满意于“号令全国”的快感，大杀四方。
传统上，陪玩服务或许会包含两个人物：一个是扮演游戏中的BOSS，另一个则是敬仰玩家的“小弟”人物。
此前就有人匿名在知乎发帖回想，他地点的游戏公司从前收到一个大佬投诉，说自己投了极多的钱，但也无法开到一个宝箱，要挟再开不出来就退服。为了不损坏游戏的公平性，公司只好连夜组织职工进入他的战场，在他立刻要输掉本局的一会儿扔出宝藏，成果他看到了，但没有捡到。这才把他留在了游戏里边。
还有前陪玩者向河豚君回想说，自己每天的使命，便是拿着公司直接发的游戏币，不断提高战力，冲击排行榜，给服务器里的大R（氪金的大玩家）制造压力；乃至会“追杀”大R，不过得考究尺度。而在玩家进行充值变强后，游戏托会稍微示弱，满意玩家的成就感，如此循环往复。究竟，在游戏里变强只需求改动一串代码。
跟着AI技能的开展，上述“代打”行为都现已从人力操作，逐步转向了由AI主动完结。
本年 ChinaJoy 上，文娱资本论在网易数智CJ展台，看到它们的SLG智能体宣扬展板分外夺目。其意图也一望而知地写在展板上：
“替代80%低活玩家，确定并激起高活玩家”。
据称，网易的SLG智能体能够对端游、手游乃至微信小游戏接入，供给“主动交际、自我生长”等特性。
网易公司副总裁庞大智泄漏，在AI技能的加持下，《逆水寒》手游玩家，能够随时“路遇”一群没有固定剧本、会自主考虑的智能NPC。他猜测，往后在游戏里，碰到简直和真人无异的AI人物，会是大概率事情。“游戏职业一向被公认为AI技能最好的试验田，也是最早感知、习惯AI冲击的前哨。”
上一年以来，网易游戏“宓羲实验室”的相关技能现在已有数十款旗下游戏选用。在网易数智的官网，咱们也能够看到其间涵盖了许多的游戏类型。
比如说在一些MOBA类目中的玩法“超强人机”，巅峰时分每天对局的峰值超越千万。据介绍，在这一过程中，AI经过深度学习与强化学习，在对局中坚持着“要让玩家感到有难度，一起也要玩得爽”的奇妙平衡。
AI能够生成类似于人类玩家的决议计划途径，然后替代真人玩家进行游戏。即便在真人玩家数量缺乏的情况下，这种AI也能协助坚持游戏的活泼度。
在另一些场合，AI会剖析玩家的操作和决议计划，主动调整敌人的战略和强度，使得游戏难度一直与玩家的水平相匹配，以坚持玩家的爱好。
2022 年，盛行的战略棋盘游戏 Diplomacy 的玩家集合在“元世界”中，参与该游戏的在线锦标赛。他们遍及全球。没有一个玩家能够看到互相，只能在游戏中互动。
因而，他们没有人知道其间一个玩家是一台计算机——由Facebook、Instagram等母公司Meta制造的，一个名为西塞罗（CICERO）的AI程序。
即便在大模型呈现之前，西塞罗在 Diplomacy 中的成功现已代表了一个巨大的腾跃——在多人联机对战游戏中，AI能够智能办理许多资源，乃至跟其它参与者暂时结盟，然后在最合适的机遇“跳反”，跟另一拨人结盟并“反杀”原盟友。
几十年来，计算机一向在国际象棋和围棋等战略游戏中打败人类。可是西塞罗十分不相同，它不是那种“白棋往下走3步”的智能方法，它的动作在玩家那里“经过了图灵测验”。在那之后，全部只会更不相同。
例如，《逆水寒》上一年宣告运用AI NPC今后，在宣扬自己是个AI游戏的道路上蒙眼狂奔。它们的大众号这样写道：
“备受好评的AI助战，为您的副本之旅排忧解难；AI文字捏脸，打打字生成绝品容颜；剧组方法AI动捕，您能够在游戏里‘随心所欲’做动作；高智能NPC，现已完全成为了这个江湖的一部分。”
为什么要有AI
看到这么多场景都悄悄的运用了AI，我们不由置疑，为什么各种文娱方法，都争着抢着要用AI？
让咱们擦干眼泪，冷静地看看在AI呈现之前，OnlyFans的作者和游戏开发商们都在干什么。
关于许多 OnlyFans 创作者来说，与粉丝谈天并树立和谐联络，以推销“独家”内容，占他们收入的 50% 以上。
并且这玩意是停不下来的，便是你回复得越频频，粉丝越上瘾，赚的钱就越多。
可是很显然，假如是这个偶像真人去面临不计其数的粉丝，ta也绝不或许做到对每一个粉丝的具体情况都如数家珍。
所以这就像回复粉丝来信相同。优异的偶像也有生意人和作业室，当然需求团队来帮助编撰这些回复音讯。
有的时分，一两个人不够用。他们就得许多找外包职工。而这些外包职工其实有很大一部分是来自开展中国家的低薪工人，特别是菲律宾、尼日利亚、印度和巴基斯坦等国。
据报导，他们每周作业六天，轮班作业长达 12 小时，每小时约 3 美元。
（现在你知道人家介绍里为什么要说“离别旷工的陪聊”了……）
但就算是全找廉价的境外劳作力外包，本钱上也是一笔高额开销。尤其是国内的直播职业，运营又要会说话，又得套路多，月收入蹭蹭蹭的过万……
这个时分吧，就显出了大模型的好。
再看看游戏那儿，咱其实也知道之前的MMO、SLG里边许多的托，这没啥好说的。
像这种游戏公司招聘网站揭露的岗位需求，说白了有些便是在招聘游戏狗托。此前有报导称，绝大部分游戏托是游戏公司自己雇佣的，有些公司乃至到了除少数研制人员外“全员皆托”的境地。
实践上，假如不想诈骗粉丝或玩家把AI当作真人，网上也有虚拟伴侣产品阐明自己便是AI，并且价格比直接用真人低得多。
LushAI 自称是世界上第一家由 AI 驱动的粉丝经济组织，旨在与 OnlyFans 竞赛。该网站由默许的服务目标Jenny以及其它AI模型组成。Jenny长这样：
Jenny 们供给的服务与组成 OnlyFans 的人类内容创作者底子相同，仅仅她由算法驱动，能够7x24不间断回应。她们的服务定价也很实惠——作为“花魁”，Jenny的内容费用每月相当于 10 美元，粉丝能够拜访“相片、视频和私家谈天”。
LushAI 还供给“独家交际音讯渠道”Kupidly，用户能够在其间与 Jenny 和其他 AI 模型衔接和谈天。LushAI 的面孔是用 Stable Diffusion 创立的，谈天才能是由开源模型enqAI 供给。
这个渠道也招引了一些真人参加阵营，美国大学生、模特和内容创作者 Demi Zhang，与LushAI共享了她的肖像，为她的交际媒体账户创立了一个共同的人物，她在 Instagram 上积累了 21800 名粉丝。
可是，之所以在有纯AI渠道的时分仍有人去OnlyFans趁火打劫，朴实是由于假如直球标榜自己是AI，或许就赚不到那么多钱了。
有查询标明，假如产品或服务在宣扬语中着重自己的AI特点，反而会引起顾客的恶感。并且，一个产品假如标称是AI制造的，它会被认为是人类劳作含量更低，所以心思价位也应该比真人制造的更低。
LushAI 创始人Eunn 标明，他不认为 AI 伴侣和在 OnlyFans、Instagram 或 TikTok 上出售“数字化性行为”的实在女人之间存在底子差异。
“当你在网上或Instagram上看到一个所谓的'真人'时，你实践上并不是在看一个真人，你是在与一个真人的数字化标明进行互动。”
对这一点，许多内容创作者和顾客很难赞同。
也不知道是好是坏，横竖未来AI进化的方向，是既要让你看不出来，一起又比实践的人类做得更好。
所以，不要问那个ta是谁，好好享用游戏里的战役或网红的嘘寒问暖吧。
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闻名出资人朱啸虎的言辞并不是一个破例，其近来退出人形机器人项目的言辞引发了许多评论。他给出的理由是：看不到商业化途径，一致又高度聚集，一般便是退出的时分了；现在一致度高度集中，是有退出时机的。
这样的言辞短期看往往会备受嘲讽，然后又会取得某种迟来的前史正确性。创业立异九死一生，着重泡沫幻灭、价值坍塌，看上去有更大概率能证明一个人的洞察力。就像曩昔10年，喊空房地产的人并未能阻挠工作的昌盛，但无碍其猜测的完成：现在房地产工作遭受重创。
仅仅这种预言的完成，难言有什么价值。长时刻猜测近乎神话，当人工智能算法、量子核算、脑科学并行迭代打破时，任何一条技能道路的成功都或许推翻既有商业图景。这些技能道路就比方一起发射的焰火，你刚觉得某个方向现已稳赢了，忽然另一个方向炸出更亮的火花，直接改写整片夜空。
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但值得评论的是做出判别的背面逻辑。咱们要注意到：同样是“看不到商业化途径”，在不同的情形下，意义是不一样的。“看不到”需求重复的进行剖析，这样才干防止误导。
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这其实是以朱啸虎为代表的出资人在曩昔20年阅历的工作：他们的阅历和成便是根据特定底层技能、根据使用与形式立异取得的。只不过当下这个“底层”正在被替换为大模型等新的基础设施。
假如技能远景处于混沌状况，这时的“看不见”其实潜藏着巨大时机。现在的AI革新就像19世纪的轿车业——有人还在改进马车，优化现有技能；有人在造发动机，这是打破性立异。这时的“看不见”是技能约束了人们的视界。
“IPhone时刻”便是一个旁证：2007年乔布斯掏出那个“玻璃板”，从头界说了手机，瞬间让全国际了解：本来手机还能这么玩。前年开端盛行“OpenAI时刻”：2022年前，普通人觉得AI便是电影里的机器人，现在小学生都能用AI写作业。最近又开端盛行“DeepSeek时刻”：当这个国产开源模型冒出来时，许多人“连夜改PPT”。
当这些技能呈现时，人们的幻想力在一夜之间被翻开，商场格式也迎来疾风骤雨式的调整。这些“开天眼”的瞬间就像有人忽然翻开屋里的灯，原先你只觉得屋里有桌椅板凳，开灯后才发现竟然藏着一套沙发。这时的商场就像被捅了的蚂蚁窝，所有人都开端从头找生路。当这样的故事频频密布地发生，谁也无法断语未来这样的事就不再见频频密布地呈现。
过期的“成功方程式”
对此，朱啸虎应该深有体会。上述言辞宣布没几天，在2025中关村论坛上，他又宣布了《使用为王，AI赋能千行百业》主题讲演。这次，朱啸虎提到了猜测的过错：DeepSeek流行之前，工作猜测是“闭源会抢先，然后开源追上来”。
在DeepSeek开源生态异军突起之前，朱啸虎投在屏幕上的这张PPT是出不来的——这张PPT展现了腾讯使用DeepSeek开源兴起的时机，坐在了人工智能赛道的前排。DeepSeek兴起前，工作遍及看好闭源模型。这种“后见之明”暴露出出资人们对技能演化非线性特征的认知限制。
惋惜的是，DeepSeek猜测的失误并没有改动朱啸虎的思想惯性，他进行了“天经地义”的推理。作为大模型底层模型才能日新月异的成果，他重视到了根据这些底层模型才能的使用收入开端迸发式增加。现在的大模型现已成为许多商业化使用的支撑。根据这些实际，朱啸虎推导出的结论是：技能道路不重要，客户的需求怎么、是否付费很重要。创业者需求更懂用户、更懂产品，要在非AI的才能上，树立才能。
这是以朱啸虎为代表的出资人为创业者策划的未来：拥抱AI，但不投入底层技能，聚集于笔直使用，取得共同优势。
这个思想结构正好回到了朱啸虎们了解的形式上，根据移动互联网的形式立异，成果了一批高市值企业。在那个年代，科技出资的成功形式好像固化为一套规范流程：寻觅抢手使用场景，快速扩张，用出资换商场，终究敏捷完成IPO。
但问题是，朱啸虎疏忽了现在正在发生的重要工作：从OpenAI到DeepSeek，简直每隔几个月就会呈现一个推翻认知、推翻商场格式的工作。这是新一轮科技革新开端发动的显着的预兆。
在这个时刻点上，许多严厉依照商业计划书行事的公司都会关闭。朱啸虎给创业者的主张同样会面临这样的命运。在当下的时刻节点上，创业者要做的工作是：不要猜测，而是依照既定的战略目的去斗争。
以ChatGPT为例，其迸发不只依靠Transformer架构的打破，更需求巨量数据堆叠、核算成本下降等多重条件的耦合。这种非线性演进特征对出资人提出了新要求。把握话语权的出资办理人，假如思想还停留在上一个年代，这关于我国的立异并不是一个好消息。
两个年代的出资逻辑
朱啸虎对人工智能的认知，难说是有洞察力的：他在轻视我国创业者的一起，又高估了现在人工智能底层模型的才能。
人工智能底层模型的才能远远没有到达老练期。客观地说，现在的人工智能更像电影：电影不是复现国际，而是经过敏捷展现一张张图片，让人脑展现出故事。现在的大模型看上去具有智力，但并不真实了解何为智力。
人工智能底层模型研制是巨大的价值来历，DeepSeek的事例也阐明，这并不是最具有资源、资金的企业必定成功的游戏。开源模型的兴起推翻了此前闭源模型主导的猜测，从光子芯片、量子核算的开展到脑科学对人脑智能的深化认知，人工智能各个部分的大图景仍在加快演进，技能迭代远未到结局。
全力拥抱开源生态看上去是一个很好的博弈战略，但咱们也要意识到，跟着人工智能技能的开展，开源生态自身也在迭代。面临这些潜在时机，作为出资人不希望在这方面取得超量收益，还要在何处寻求报答？
底层技能的每一轮前进都将带来巨大的商业革新。移动互联网的迸发是根据智能手机硬件的遍及，在此之前，抖音、拼多多等渠道是不行幻想的存在。根据底层大模型的使用的确正在发明价值，使用场景的发掘出资时机不行忽视，但“使用为王”的年代真就到来了吗？
在笔者看来，朱啸虎出资逻辑的背面，不过是用曩昔20年出资阅历——处在上一轮康德拉季耶夫周期（下称“康波周期”）后半段的成功阅历，企图在新康波周期开端阶段守株待兔式地仿制成功。
作为阅历移动互联网黄金期的出资圈老江湖，滴滴、饿了么等这些明星项目让朱啸虎封神。诀窍很简单：看技能老练度；抄成功作业（比方美国有Uber，我就投滴滴）；快进快出。这套打法在曩昔移动互联网年代的确好使。当基础设施老练时，使用层立异却能快速发明价值。
但AI革新正处在新康波周期的起点阶段，朱啸虎的战略，恰如用内燃机年代的交通法规辅导太空探究——两者的底层规则已发生维度跃迁。
底层技能都是硬科技、黑科技，一般来说，这是着眼10年以上的技能打破。打破到过程中，有许多人注定会在路上倒下，但最终立起来的将是新年代的伟人。朱啸虎的出资战略标明，他的挑选是不与伟人同行。实际上，他的生意也无法与新伟人同行。其短至半年的出资周期，与技能出资动辄10年的时刻尺度是不兼容的。
相似朱啸虎的观念还体现出风投组织在技能浪潮中的实用主义：经过退出高泡沫赛道、聚集可验证的商业形式，下降不确定性危险。正如朱啸虎所言，星斗大海终成红海，脏活累活才是护城河。这一结论既是阅历之谈，也是当时AI出资生态的缩影。在这个意义上看，假如我国的出资办理者不在AI的底层下苦功、下大注，那么，朱啸虎们越成功，我国就越难捉住AI革新的严重时机。
给出资人的真心话
在人工智能开展远未老练之时，出资人就召唤聚集于使用端，用手头本钱推进创业者去“卷”使用，或许是一个不错的生意，但或许与“巨大”相距甚远。
AI工作的复杂性在于，技能打破与使用落地往往替换驱动，既需求短期的商业敏锐度，也需求对长时刻趋势的洞察力。我国的出资人需求意识到，假如曩昔20年的创业与立异是在上一个技能革新周期的顶峰中攀爬，面临当下的创业立异，咱们其实还在山脚下行走，预备找到山门的进口。
技能是本钱的函数，作为驱动立异的中心资源，出资的重要性毋庸置疑。这个意义上看，分配本钱的出资办理人不仅仅本钱的提供者，更是技能立异的引导者和社会前进的推进者。
资金是个人资源，也是社会资源，作为出资办理者应该慎重处之。咱们不能轻视或小看出资装备所发生的发明力和破坏力。巨大的诞生往往充溢偶尔和不行猜测。不经意间，咱们或许就会“成果”或“摧残”一个或许的“巨大”。
咱们应该诘问：什么是出资办理工作领军者应有的格式？
假如出资办理仅仅一门生意，这将是一个让有钱人更富、加重两极分化的游戏。而技能革新年代呼喊的是有寻求、有抱负的新出资行为准则，呼喊的是新一代、可以陪同创业者“走夜路”的出资人。后者需求承受必要的失利。
面临新周期的游戏规则，出资的老前辈们是时分放下阅历包袱，不要再把“曾经投某某便是这么成的”挂在嘴边，而是要抚躬自问：作为一个工作，出资办理为何可以存在？挑选当“种树的人”仍是“砍柴的人”，决议了你到底是出资人，仍是倒卖时机的生意人。
朱啸虎们越成功，我国AI就越难成功
马飘/文 出资有一个悖论：最受追捧的立异赛道往往埋藏着最危险的一致圈套。以致许多出资人一直痴迷于在认知泡沫中寻觅逆向思想的艺术——企图成为首先预言工作坍塌的“末日先知”。闻名出资人朱啸虎的言辞并不是一...
在随后的财报电话会上，美团高层论述了全面进军AI、持续全球扩张的方向。
AI方面，美团明晰表明，面临AI技能的推翻性革新，公司采纳主动进攻战略，而非被迫防卫。办理层以为美团在AI年代将成为数字国际与物理国际的桥梁，AI战略树立在三个层次：
作业场景运用：公司布置自研大言语模型 “龙猫”进步职工生产力。AI客服功率进步超20%，客户满意度进步7.5个百分点；AI出售帮手为BD团队搜集更新120万家商家信息，作业量下降44%；27%新代码由AI编程东西生成。
产品运用：为商家供给智能店肆规划、信息增强等东西；为顾客打造餐厅帮手、游览帮手等AI服务，方案本年推出掩盖一切服务的AI帮手，打造“免费私家助理”。
构建自研大模型：持续投入增强自研大言语模型 “龙猫”，加大本钱开销。现在 “龙猫”作用与国内尖端模型适当，API调用量从上一年年头的10%增至68%。
办理层还泄漏，公司在AI范畴本年已投入"数十亿元"用于GPU资源，并方案进一步扩展出资。一同，美团也在探究AI在机器人和自动驾驶范畴的运用，将无人配送与AI技能结合。
海外事务方面，办理层初次详细介绍了美团海外品牌Keeta在沙特阿拉伯的体现，Keeta已在沙特阿拉伯六个首要城市展开外卖配送事务。办理层对Keeta的长时间盈余才能表明决心，以为中东商场均匀订单价值高、用户付费志愿强、外卖事务赢利率高于我国商场，长时间具有明晰的盈余途径。
外卖事务方面，虽然外卖事务添加率因基数较高有所放缓，办理层仍对按需配送事务持乐观态度。美团指出，新用户初始购买频率和ARPU值高于前期用户。现有用户订单频率添加，“拼好饭”等供给立异能进步全体功率。
以下为问答全文：
Q1：跟着AI技能的不断展开，AI运用和署理在这些运用流量进口的重要性可能会随时间发生改动。咱们怎么评价这种危险并拟定相应的战略？此外，美团在AI及相关技能方面的出资方案是什么？咱们将怎么将这些技能整合到现有事务中，以增强竞赛力？
咱们对AI都十分重视。因而，请答应我传达一个要害信息，并在最初就明晰一点：咱们在AI范畴的战略是主动进攻，而非被迫防卫。当像AI这样具有底子性革命含义的技能到来时，仅有有含义的战略不是企图坚守已有的东西，而是运用现有的一切去主动进攻。我以为这是仅有有含义的战略，由于AI的改动速度十分快，它将会改动、推翻乃至重塑每一个职业。因而，咱们既感到振奋，也在某种程度上对行将到来的改动感到忧虑。
我想咱们至少在定位上是适当有优势的，由于美团作为一家公司，正在将线下事务与线上国际连接起来。在AI年代，咱们将很好地定位为数字国际与物理国际之间的桥梁。接下来，我将详细论述咱们的AI战略，它树立在三个层次上：
第一层：AI在作业中的运用。咱们将AI整合到职工的日常作业和事务运营中，明显进步咱们约10万名职工的生产力和作业体会。
第二层：AI在产品中的运用。咱们将运用AI晋级现有的产品和服务，包含面向B端（商家）和C端（顾客）的事务。一同，咱们还将推出全新的AI原生产品，以更好地服务顾客、商家、骑手和协作伙伴。稍后我会详细阐明。
第三层：构建自研大言语模型。咱们方案持续出资并增强自研的大言语模型（LLM），并添加本钱开销。现在，咱们现已在AI模型练习和运用方面获得了一些展开，未来将进一步加快AI的探究。
我以为，在第一层（AI在作业中的运用，即进步职工生产力方面），咱们现已布置了自研的大言语模型，名为“龙猫”（Longcat）。咱们将Longcat与外部模型并行运用，为职工推出了高效的东西，包含AI编程、智能会议、文档帮手，以及图形规划和短视频生成的东西，还有AI出售帮手。这些东西明显进步了职工的生产力和作业体会。
现在，这些东西现已在客户服务范畴得到运用。咱们正在开发一款智能AI客服署理，并运用自研的大言语模型。试点运营的成果显现，功率进步了超越20%，一同客户满意度进步了7.5个百分点。
在事务运营方面，咱们运用AI出售帮手支撑BD（商务拓宽）团队。例如，在本年春节期间，咱们经过AI出售帮手搜集并更新了渠道上120万家商家的事务信息。这有用削减了BD团队的作业量，降幅达44%，一同进一步进步了渠道上商家信息的准确性。
在技能团队中，咱们运用自研的AI编程东西，并将其集成到IDE（集成开发环境）中，向工程师推行。现在，公司内部约27%的新代码是由AI编程东西生成的。
但更重要且令人振奋的是在产品方面。咱们正在一同推进两个方向：一是运用AI优化现有产品，二是开发全新的AI原生产品。
关于第一个方向（运用AI优化现有产品），我以为这并不难理解。咱们在多个类别中运用AI，经过供给各种东西，例如智能在线店肆规划、智能商家信息增强与展现、以及运营办理等，来进步用户体会。
在顾客端，咱们现已在一些类别中开端测验AI体系，以增强用户在渠道上的查找和买卖体会。例如，咱们推出了餐厅帮手、游览帮手和预定帮手。这些帮手可以经过文字或语音与用户互动，使操作愈加便利和易用。现在，咱们正在开发一个全新的AI原生产品，估计将在本年晚些时候推出更先进的AI帮手，掩盖美团的一切服务，让每个人都能具有一个免费的私家助理。
依据咱们丰厚的线下服务、高效的即时配送网络，我以为咱们将可以满意本地服务中的许多个性化需求，无论是点外卖、餐厅预定、购买优惠产品、订货日用品，仍是规划游览或预定酒店。咱们现已完成了一站式掩盖。
现在，咱们将把这些服务实时交付给用户。咱们多样化的消费场景、广泛的线下服务、强壮的履约才能是咱们的共同优势。因而，咱们的AI体系不只会供给数字国际中的服务（不只仅是一个谈天机器人），还将可以满意用户在物理国际中的许多需求。
由于要将AI带入物理国际，不只需求十分智能的算法或模型，还需求物理国际中的根底设施。这是咱们的优势。但在算法、模型和核算方面，咱们需求很多的本钱开销和一个十分强壮的根底模型。
在曩昔的一年中，保证足够的GPU资源供给一直是咱们的首要任务。即便咱们在股东报答和新方案平分配了很多资源，咱们依然持续投入数十亿美元用于GPU资源。本年的本钱开销规划十分可观，咱们方案进一步扩展在这一要害范畴的出资。
得益于咱们的根底设施和大言语模型团队的尽力，咱们在功率和作用方面都获得了明显优化。因而，咱们的自研大言语模型Longcat现已获得了适当好的评价成果，与国内尖端模型适当。
除了自研的大言语模型外，咱们还整合了商场上其他干流模型，以便内部产品开发团队可以自在探究AI驱动的产品和服务。值得注意的是，Longcat的API调用量从上一年年头的10%添加到现在的68%，这进一步验证了咱们自研根底模型的有用性。
此外，AI技能将极大地推进机器人范畴的展开。咱们在无人配送车和无人机范畴是前期的先行者。实际上，咱们在2016年末就开端了自动驾驶车辆的研制，并在2017年开端了无人机的研制。多年来，咱们一直在这一范畴尽力，并获得了十分好的展开。
现在，咱们正在探究将AI技能运用于即时配送范畴。除了内部研制外，咱们还对机器人及自动驾驶范畴的抢先草创企业进行了多项出资，以支撑它们的生长。展望未来，咱们期望与这些抢先企业深化事务协作和技能交流。
未来，咱们的机器人与AI技能将愈加严密地结合，并持续进步在自动驾驶程度、物流自动化等范畴的体现。现在，除了即时配送的“终究一公里”外，咱们还运营着许多大型库房，这些场景十分合适自动化技能的运用。
归根到底，咱们的任务始终是协助人们吃得更好，日子更好。咱们现已在物理国际中树立了强壮的根底设施，并经过数字技能将其连接起来。咱们信任，在迈向物理AI年代的过程中，这种根底设施将具有极高的价值。
Q2：鉴于美团旗下海外品牌Keeta在沙特阿拉伯的微弱添加气势，咱们在中东地区的扩张方案是什么？此外，咱们从新闻中注意到，小象超市也在活跃预备进军中东商场。公司是否会加快其他事务的海外扩展？关于2025年及中长时间海外扩展的亏本预期怎么？公司在海外事务的战略规划是什么？盈余远景怎么？
上一年10月初，我亲身前往利雅得，与咱们的团队一同见证了Keeta的发布。虽然我没有参加详细作业，但我很快乐能与团队一同庆祝这一重要时间。在曩昔四五个月中，Keeta在利雅得和其他城市的体现十分超卓。可以说，Keeta现已走上了杰出的展开轨道，并展现出微弱的添加气势。
得益于咱们在我国商场的阅历和堆集，Keeta在产品供给、技能才能和运营阅历方面具有抢先优势。依据在利雅得获得的展开，咱们在上一年12月和本年1月持续将事务扩展至其他城市。现在，Keeta现已在沙特阿拉伯的超越六个首要城市展开运营。关于沙特阿拉伯以外的其他商场，咱们仍在进行调研作业，现在没有详细的扩展方案可以同享。
现在，咱们的海外事务专心于外卖配送。咱们信任，经过外卖事务构建的高频流量和配送网络具有巨大价值。首要，在我国商场，美团经过高频的外卖事务堆集了巨大的用户根底，并下降了其他低频品类的获客本钱，然后推进了其他服务的展开。其次，经过外卖事务树立的30分钟即时配送网络，使咱们可以扩展到更多非食物品类。这便是咱们构建即时零售和按需商场形式的根底。
您说到的小象超市是咱们的自营形式，首要满意顾客对即时杂货配送的需求。小象超市为顾客供给了高质量和多样化的杂货挑选。
关于咱们的海外事务，咱们信任包含小象超市在内的多种事务在长时间具有杰出潜力。但在短期内，咱们将专心于商场调研和一些试点项目，不会进行过于急进的出资。与咱们在我国的展开途径相似，咱们期望以按需外卖事务为根底，逐渐扩展其他事务。
现在，咱们专心于在这些商场树立外卖事务。展望未来，作为商场中的相对新玩家，Keeta将专心于添加，但咱们也对其长时间远景和盈余才能充满决心。外卖事务在我国和其他国家（如中东）现已证明了其明晰的盈余途径。在中东等商场，均匀订单价值远高于我国，用户更愿意为服务付费，且外卖事务的赢利率也高于我国商场。
展望2025年，咱们将为海外事务分配比2024年明显更多的财政资源，这将推进规划的微弱添加和商场比例的快速进步。一同，咱们将亲近重视出资报答率（ROI），并持续进步运营功率。
Q3：跟着公司在沙特阿拉伯快速扩展事务并推出许多新行动，各事务板块逐季添加。本年，咱们应怎么平衡对新事务（尤其是美团优选）的出资？鉴于海外本钱需求的添加，公司本年的股东报答方案是什么？
咱们持续对本钱分配战略进行检查，包含对新行动的出资以及股东报答方案。每个新行动处于不同的展开阶段，需求公司不同层次的支撑。因而，咱们将慎重评价每个新行动的出资报答率（ROI），并依据评价成果灵敏调整事务战略。咱们的方针是保证新行动可以健康添加，并完成咱们的长时间财政方针。
首要，经过多年的迭代，咱们的一些新行动（如快驴、餐厅办理体系、同享单车和充电宝）现已获得了商场抢先位置，并持续进步功率。曩昔几年中，咱们在战略和运营上的持续迭代尽力现已获得了成效，咱们以为这些事务的杰出气势将在未来几年持续坚持。
关于美团优选，咱们在上一年对该事务进行了严重战略调整，明显进步了功率。美团优选在产品质量、品类丰厚度和团长服务质量等方面获得了明显改善。咱们越来越清楚地认识到，美团应聚集于中心范畴，以完成其长时间方针，并构建要害才能。例如，咱们正在重塑美团优选的产品相关才能，这是使咱们差异于竞赛对手的要害要素。但是，供给链转型并非一蹴即至，不会当即反映在财政报表中，需求更多耐性。
我国的杂货商场规划巨大，现在线上浸透率依然很低。美团优选依然是咱们探究这一商场的要害形式之一。与线下零售比较，美团优选旨在以相同的质量但明显更低的价格供给产品。未来，美团优选的共同形式可以下降收购本钱，削减生鲜产品的损耗，并消除线下门店的运营费用。
假如咱们在产品才能、运营功率和服务质量方面持续改善，我信任美团优选的长时间赢利率将可以与线下零售途径相媲美。全体而言，虽然咱们加快海外事务扩展，咱们仍将依据长时间战略和财政方针，持续进步其他新行动的运营功率。一同，咱们仍致力于经过股票回购进步股东报答。
在每年的本钱分配中，咱们会归纳考虑多个要素，例如事务展开方案、现金流状况、离岸现金储藏以及债款到期时间表。
本年，咱们估计将归还约15亿美元的可转化债券（受前期换回权影响）以及7.5亿美元到期的公司债券。上一年9月发行的25亿美元高档收据增强了咱们的离岸现金储藏。咱们估计每年将坚持安稳且足够的离岸现金储藏，并将持续以股票回购（而非股息）作为股东报答的首要方法。经过股票回购，咱们首要将抵消每年因股权鼓励（ESOP）导致的稀释，此外，咱们将坚持灵敏性，捉住杰出的商场窗口，进一步削减总流通股数量，终究进步股东报答。
Q4：鉴于咱们外卖事务的当时规划，咱们在进一步浸透商场和坚持订单添加方面的要点范畴和战略是什么？此外，在上一年微弱添加之后，美团即时零售的战略要点是什么？跟着公司在骑手支撑和福利方面的投入添加，咱们应怎么预期本年外卖事务的赢利添加？
是的，虽然外卖事务的添加率在到达较高基数后近年来有所放缓，但办理团队对全体按需配送事务（包含外卖和非食物配送）的潜力依然充满决心。
在外卖部分，虽然用户规划现已很大，咱们依然持续招引新用户参加渠道，特别是年青用户。咱们注意到，新用户的初始购买频率和ARPU（每用户均匀收入）值高于前期用户集体，且他们的添加气势更快。
咱们还发现，现有用户的外卖订单频率也在不断添加。在更广泛的场景和时间段中，咱们还可以在供给端持续立异。例如，“拼饭”等新的供给立异可以招引顾客需求，进步订单频率，并进步全体功率。咱们估计，按需配送事务的月买卖用户数和买卖频率将持续添加。
在非食物部分，美团即时零售持续体现出微弱的添加，增速远高于外卖事务。咱们持续经过线上运营赋能商家和品牌，并深化与品牌零售商的协作，然后不断进步即时零售的供给才能。
在顾客端，咱们持续强化“万物到家”的顾客心智，并很快乐看到顾客对即时配送服务的粘性越来越强。全体而言，咱们坚持了对按需配送事务日均订单量打破1亿的愿景和方针。
除了添加潜力外，咱们也越来越重视整个生态体系的健康展开。骑手和商家对咱们的可持续添加至关重要。上季度，咱们发动了超越10亿元的商家支撑方案，以协助商家展开。咱们还方案在监管辅导下推出骑手社会保障试点项目，估计将于本年第二季度在部分城市首先发动，并逐渐在未来几年内依据监管安排的辅导在全国范围内推行。该方案可能会依据反应和评价进一步调整。
虽然这些行动可能会添加全体本钱，但咱们信任，从长时间来看，整个生态体系（包含咱们的渠道）将从中获益，而功率的进步将可以抵消这些增量本钱。
此外，咱们持续加强食物安全办理。例如，咱们最近推出了“明厨亮灶”方案。在该方案中，咱们供给数字摄像头，并要求商家答应在线展现厨房操作。咱们信任，更好的食物安全环境将进一步鼓励顾客需求，终究增强咱们的长时间竞赛力并带来可持续添加。全体而言，咱们经过进步功率、扩展经济规划和增强运营杠杆，对完成按需配送事务的安稳赢利添加充满决心。
Q5：关于到店事务，当时的竞赛格式怎么？在阅历了曩昔两年的快速添加后，GTV（总买卖额）添加预期是多少？此外，办理层能否更新从“神会员” 到店酒旅事务的穿插出售状况？
全体而言，虽然咱们在曩昔两年中现已看到到店事务的总买卖额（TTP）快速添加，咱们估计这一添加气势在未来几年仍将坚持微弱。与什物电商比较，到店事务的线上浸透率依然较低，咱们将持续推进线上浸透率的进步，并稳固咱们的竞赛优势。
关于竞赛，咱们信任咱们在商业形式、顾客和商家的价值建议以及运营战略方面与竞赛对手有所不同。咱们在品类组合、商家类型、商家规划和营销功率方面也具有明显差异。即便在当时的消费环境下，顾客和商家对数字化的需求仍在不断添加，这些趋势将进一步推进职业的线上浸透率进步。
在中心品类方面，当时的竞赛格式相对安稳，咱们有用地保卫了商场领导位置。未来，咱们将充分运用同享形式的优势，丰厚供给并增强价格竞赛力。咱们将持续扩展和优化咱们的特价产品“饭票”，使其成为一个更有安排的营销方案，专心于贱价和优质优惠。咱们将持续稳固作为商家在线运营和在线营销首选渠道的位置。
最近，咱们将到店归纳服务事务更名为服务零售单元。咱们以为这是一个更能界说咱们所运营品类的称号。咱们还将休闲文娱和美容部分兼并，并更名为“美好日子”部分。该部分致力于满意顾客对更美好日子的多样化需求。
关于您说到的“神会员”问题，上一年7月，咱们将神会员方案扩展至全国，掩盖中心本地商业的一切首要品类。在第四季度，神会员方案进一步扩展至包团旅行、景点门票等更多品类。神会员订单在总本地商业订单中的占比持续上升，现在已超越40%，其对总买卖额（TTP）的奉献添加更为明显，超越70%。咱们的到店酒旅商家中有超越70%参加了神会员方案，这一整合营销运营战略有助于强化顾客心智。
神会员方案有用地将用户流量引导至更广泛的品类。现在，来自神会员的成交用户占服务零售总成交用户的10%。咱们在用户获取、留存和购买频率方面也持续获得展开。
很快，咱们将进一步晋级神会员方案为美团会员方案。咱们估计这将一致会员品牌，整合更广泛的品类和场景，并为顾客供给更多样化的权益。
Q6:我有一个关于安排架构调整的问题。在中心本地商业事务进行了一年的安排架构调整后，能否同享您对该事务长时间添加轨道的观点？这包含GTV（总买卖额）、CAGR（复合年添加率）以及GTV赢利率。
我很快乐答复关于中心本地商业事务（CRC）安排架构调整的问题，该调整大约在一年前进行。到现在为止，展开十分顺畅。咱们很快乐看到，虽然这是一次严重的安排架构调整，但内部全体展开契合咱们的预期。这一调整发生在杂乱的商场环境改动中，但咱们成功稳固了在全体本地服务范畴的抢先位置。
自上一年调整以来，咱们整合了中心本地商业事务，并形成了三个要害渠道：美团渠道、根底设施渠道和事务研制渠道。经过这一调整，咱们在整合营销、用户添加战略、大言语模型开发以及顾客和商家端的产品立异方面愈加高效。
咱们还加强了在五个中心事务范畴的用户心智比例，即外卖、美团即时零售、到店服务、酒店旅行和医药健康。凭借晋级后的安排架构和协同效应，咱们持续加快产品和服务立异，运用AI协助事务添加，并进一步进步用户体会和参加度。
经过我方才说到的美团会员方案，咱们估计将在五个事务类别中发明更多协同效应。依据这一战略，咱们有决心进一步增强用户心智比例，并稳固在全体本地服务范畴的抢先位置。咱们对AI为中心本地商业事务带来的潜力感到十分振奋。咱们信任，更智能的体系将协助咱们为顾客和商家发明更好的价值建议，并完成“协助人们吃得更好，日子更好”的任务。
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